财富顾问（北京分公司）
招聘类别： 社会招聘
工作性质： 全职
薪资范围： 面议
招聘人数： 若干
发布时间： 2023-07-21
工作地点： 北京市
工作职责：
1、开展各类营销活动，发展新客户、拓展新业务；
2、根据客户的需求、投资特点、风险偏好，通过现场、电话及网络等多种渠道主动为投资者提供业务咨询、重要业务信息通知等服务，主动向适当的客户推介合适的资讯产品、投顾产品、金融产品、投资理财服务；
3、负责客户关系维护，通过客户资产分布、交易行为等特征分析，根据适当性管理的要求开展存量客户的再开发工作，对可能流失的客户进行沟通和挽留，寻找原因并采取有效
措施，降低客户流失率，提升客户满意度；
4、宣传和维护公司形象，为客户提供业务介绍、知识培训等服务，开展投资者教育、风险提示、适当性管理、反洗钱等工作；
5、开展投资银行、债权融资、资产管理、股权投资等机构业务的市场营销和项目承揽工作；
6、开展信用、机构等业务的尽职调查工作，发起股票质押式回购交易业务办理。
任职资格：
1、35周岁及以下，本科及以上学历，金融、经济、市场营销、统计、数学等相关专业；
2、熟悉证券业务，掌握金融证券知识、统计分析知识、营销管理知识；
3、具有良好的逻辑分析能力、沟通协调能力和市场开拓能力；
4、具有良好的职业操守和道德素养；
5、取得证券从业资格，有证券、银行、基金等金融机构相关工作经历者优先。
原标题：财富顾问（北京分公司）
文章来源：https://njzq.zhiye.com/zpdetail/230646997?r=&p=&c=&d=7&k=
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